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Stratégie de Trading Portefeuille/ Panier
Stratégie de basket trading
La diversification est une règle d'or dans le trading, qui est la base de la stratégie de basket trading. Autrement dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
Basket trading dans le Forex consiste à vendre et à acheter différentes paires de devises simultanément, elles peuvent être à la fois corrélées ou non corrélées. L'objectif est de sortir en excédent après avoir fermé toutes les positions ouvertes. Autrement dit, pas toutes les positions qui doivent être gagnées, mais le total doit être positif.
Points clés
- Un basket trade est une stratégie de gestion de portefeuille pour acheter ou vendre un grand nombre de titres en même temps. La stratégie peut également être appliquée sur les contrats à terme et le trading Forex.
- Les Basket trades permettent aux investisseurs de créer une transaction personnalisée pour eux, ce qui permet une distribution facile sur de nombreux titres et leur donne le contrôle de leurs investissements.
- Les trading baskets peuvent être une combinaison variée, allant des collections de titres et de paires de devises aux matières premières et aux produits d'investissement.
Qu'est-ce que le Basket Trading
Le Basket trading est un type de trading qui négocie simultanément un groupe de titres ou de paires de devises différents. Il peut être utilisé sur différents marchés financiers, par ex. Forex, actions, contrats à terme, etc..
La stratégie permet à un trader de créer une liste d'actions, appelée panier, qu'il / elle peut enregistrer, négocier, gérer et suivre comme une seule entité. Les Baskets peuvent être utilisés pour investir et suivre des actions regroupées par style d'investissement, secteur de marché, événement de la vie ou toute classification choisie par le trader.
Remarque: Il est important d'avoir une bonne compréhension de l'économie des devises que l'investisseur négocie.Exemple Basket Trading
Tout d'abord, le trader doit trouver une paire de devises particulière qui a une tendance claire - haussière ou baissière. Après avoir déterminé la direction générale d'une paire de devises particulière en fonction des forces et des faiblesses des deux devises, un panier de devises peut être sélectionné.
Par exemple, si un trader a établi une forte tendance baissière USD/JPY, il deviendra la paire Forex de base pour son panier. La tendance baissière USD/JPY signifie que le yen japonais se renforce.
Une fois établi que le yen se renforce, au lieu d'être short uniquement pour la paire USD/JPY, le trader doit se diversifier - aussi short pour GBP/JPY, EUR/JPY et AUD/JPY.p>
Ainsi, si un trader prévoyait de risquer 4% uniquement sur le trade USD/JPY, ce risque peut désormais être réparti sur quatre paires de devises - 1% sur chaque paire de devises individuellement. Bien sûr, si la tendance principale est mal établie, les pertes sont inévitables.
GeWorko Method
GeWorko method est un excellent outil pour révéler des instruments corrélés, des portefeuilles et les négocier. Cette méthode permet aux traders de créer un portefeuille où un actif financier est coté par un autre, il peut s'agir de ratios quantitatifs, de pourcentage et de prix.
Une fois qu'un trader a créé un portefeuille, il/elle peut suivre les relations d'actifs - déterminer s'ils existent (relations), par exemple, si le graphique des relations est une ligne droite constante, cela signifie que lorsqu'un actif change, l'autre change également, ou une ligne oblique constante, cela signifie qu'un actif augmente, l'autre diminue, et le trader peut faire une conclusion sur ce qu'il faut vendre ou acheter.
Une particularité de la méthode est la manière d'exprimer la valeur d'un actif sous-jacent, ou d'un portefeuille, à travers la valeur d'un actif coté, ou d'un portefeuille d'actifs en fonction du rapport de leurs prix.La méthode GeWorko étend le modèle de taux croisés de devises à des actifs et des portefeuilles d'actifs arbitraires.
Avantages de Basket trading
- Basket trading aide les investisseurs à contrôler leurs investissements. Les traders peuvent ajouter ou supprimer un ou plusieurs titres dans le panier. Le suivi de la performance globale du panier de transactions permet également de gagner du temps sur le suivi des titres individuels et simplifie le processus administratif.
- Le Basket trades permettent aux investisseurs de répartir facilement leurs investissements sur plusieurs titres. Les investissements sont généralement répartis en fonction de la quantité d'actions, du montant en dollars ou d'une pondération en pourcentage. La quantité d'actions attribue un nombre égal d'actions à chacun tenant dans le panier. Les allocations en dollars et en pourcentage utilisent un montant en dollars ou un pourcentage pour distribuer les titres.
- Les investisseurs peuvent créer un panier qui correspond à leurs objectifs d'investissement. Les paniers peuvent contenir des actions d'un secteur spécifique ou des actions avec une capitalisation boursière spécifique.
Ligne de fond
La stratégie de basket trading n'a pas de désavantages, son objectif est de diversifier les risques. Les avantages incluent - un choix personnalisé, une distribution et un contrôle faciles. La stratégie de trading de basket peut également être appliquée sur les contrats à terme et sur le Forex.
La perte de trades fait également partie intégrante du basket trading, et les traders doivent s'y préparer lors de la création d'un portefeuille. Lors de l'utilisation de cette stratégie, il est important d'avoir en portefeuille des actifs qui compenseront ces pertes afin de dégager un profit.
La stratégie de Basket trading a le potentiel pour une grande quantité de bénéfices, si elle est faite judicieusement.